Räntor och vinst driver marknaden och räntorna är de samma för alla sektorer så då handlar det om vilka sektorer som har bäst vinsttillväxt om man vill överträffa index sp500 som många använder som måttstock.
Han ser inga problem med dagens PE i t ex semis mm då deras vinsttillväxt samtidigt är hysterisk och han skulle inte bli överraskad om vi går mot bästa chansen tjäna stålar under vår livstid. Han tror vi har lång väg kvar på uppsidan 8-10år då han inte kan se tekniksidan och närstående skulle tappa vinsttillväxten. Man skall inte gå emot en secular bullmarknad, man kan vara försiktig men inte gå emot utbrott upp i en secular bullmarknad.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar